Присуждение обязательной доли в наследстве — круг обязательных наследников, лишение наследства

Понятие обязательной доли подразумевает собой часть наследуемого имущества, которая должна отойти нетрудоспособным лицам, находившихся на содержании завещателя (при наличии таковых) независимо от его волеизъявления. Поскольку лица, имеющие право претендовать на указанную часть, входят в группу первоочередных наследников, их право на обязательную долю в наследстве по закону будет полностью реализовано.

Спорная ситуация возникает при наличии завещания, в котором обязательные претенденты либо не упомянуты, либо отписанная им часть наследства меньше установленной законодательством.

Кто входит в число обязательных наследников

К правообладателям обязательной части имущества относятся лица, не имеющие возможности обеспечить собственное содержание (ч. 1 ст. 1149 ГК РФ):

Дополнительно
После того, как гражданина признали обязательным наследником, он получает свидетельство, которое дает право на получение своей доли наследства. С таким документом он имеет право обратиться в регистрирующий орган и официально оформить на себя унаследованное имущество.

  1. Дети (в том числе приемные) завещателя, которым на дату его смерти не исполнилось 18 лет. Они имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если осуществляют трудовую деятельность, состоят в браке или были признаны дееспособными (ФЗ № 173).
  2. Нетрудоспособные (недееспособные) лица, являющиеся близкими родственниками завещателя (лица с инвалидностью всех трех категорий, пенсионеры по возрасту, но не по льготе), даже и проживающие отдельно:
    1. супруг (супруга);
    2. дети (включая приемных);
    3. родители (также и приемные).
  3. Нуждающиеся лица, находившиеся на полном содержании завещателя не менее 12 мес. до его смерти (ст. 1148 ГК РФ) вне зависимости от очередности наследников:
    1. дальние родственники (внуки, племянники) независимо от места своего проживания;
    2. лица, не состоящие с наследодателем в кровном родстве и проживавшие вместе с ним в статусе нетрудоспособных иждивенцев как минимум 12 мес. до его кончины.

Присуждение обязательной доли в наследстве несовершеннолетним или нетрудоспособным лицам, не способным осуществлять трудовую деятельность по причине преклонного возраста или тяжелых заболеваний, призвано защитить их интересы. Таковые причины не являются преходящими, поэтому беременность (например, супруги или дочери наследодателя) не может являться основанием для признания нетрудоспособности. Однако ребенок, зачатый наследодателем, но рожденный уже после его смерти, имеет право на указанную часть имущества, даже если он прожил совсем недолго после рождения.

По отношению к обязательной части наследование по праву представления неприменимо, поэтому в случае смерти обязательного претендента, его преемники не приобретают права на установленную долю. Однако, если таковые преемники являются нетрудоспособными лицами и находились на обеспечении скончавшегося претендента, они все же наследуют упомянутое право.

Начисление обязательной доли

Согласно постановлению № 9 Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. сумма обязательной части должна быть в два раза меньше того имущества, которое принадлежало бы обязательному претенденту при наследовании согласно установленной законом последовательности (до 2002 г. ее размер составлял две трети законной части). Для ее начисления необходимо определить количество лиц, которые наследовали бы имущество в первую очередь, если бы его умерший владелец не составил завещательное распоряжение. При расчетах нужно учесть преемников по представлению получивших бы наследственное право в результате смерти (отказа или отстранения) первоочередного претендента и детей, рожденных после кончины завещателя. Далее, стоимость общей наследственной массы делится на количество претендентов, половина от полученной суммы и будет представлять собой обязательную часть.

Если завещатель не отписал обязательному претенденту его часть, или отписал в меньшем размере, недостающая сумма возмещается за счет массы, переходящей завещательным претендентам. Если же распоряжения в документе касаются не всего имущества, принадлежавшего умершему владельцу, то обязательная сумма начисляется сначала из массы, не вошедшей в документ, а уже потом (в случае ее недостаточности) — из части других участников. Следует учесть, что обязательные правопреемники не освобождаются от принятия долгов завещателя (при их наличии), которые распределяются между всеми претендентами пропорционально их долям. Также ими (как и для обычных наследников) должны быть возмещены все расходы по управлению, охране и оформлению наследства (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Обязательная доля наследства – это единственное ограничение принципа свободы завещания, гарантированного законодательством. Ведь, даже при нежелании наследодателя оставлять наследство обязательному наследнику, и при наличии завещания на другое лицо, обязательный наследник все равно получит причитающуюся ему долю (кроме случаев, когда по закону он может лишиться наследуемого имущества).

Пример

Гр. Н. завещал квартиру сыну и дочери. Однако у него осталась жена, которая, будучи на пенсии, входит в число нетрудоспособных лиц и, тем самым, вправе претендовать на часть наследственной массы. При отсутствии завещательного документа квартира была бы поделена между нею и детьми (как первоочередными преемниками) в равном соотношении, то есть каждому отошла бы 1/3 часть. Но, так как гр. Н. проигнорировал права нетрудоспособной жены, ей отойдет половина законной доли – 1/6 (или 2/12) часть квартиры. Оставшиеся 5/6 (или 10/12) будут поровну поделены между детьми завещателя, которые, следовательно, получат по 5/12 частей каждый. Как делится наследство, если нет завещания, узнайте из статьи https://nasledstvo.today/2916-poryadok-nasledovaniya-bez-zaveshhaniya-nasledniki-pervoi-ocheredi-v-prioritete.

Лишение обязательного наследства

В суде
Лишение наследственного права на обязательную долю в наследстве через суд – достаточно сложная процедура, которая требует сбора документальных доказательств (решений суда, документов финансового характера, постановлений органов опеки и попечительства и т.п.).
В некоторых ситуациях, предусмотренных ч. 4 ст. 1149 ГК РФ, обязательного претендента могут отстранить от наследования или уменьшить полагающуюся ему часть имущества. Такое возможно лишь в результате судебного разбирательства, инициированного наследником по завещанию. Ему потребуется предъявить суду доказательства следующих обстоятельств:

  1. У наследника по завещанию отсутствует другое жилье, кроме наследуемой квартиры.
  2. Указанное в завещании имущество (мастерская, автомобиль) служит единственным источником его заработка.
  3. Обязательный наследник никогда не проживал вместе с наследодателем и владеет собственной квартирой.

Во внимание будут приняты также уровень благосостояния истца и ответчика, близость родственных связей и взаимоотношение с наследодателем. Больше о лишении права наследования узнавайте тут.

Недостойные наследники

Обязательного имущества могут быть также лишены недостойные наследники, к которым ч. 4 ст. 1117 ГК РФ относит лиц:

  1. Причинивших вред жизни и здоровью завещателя.
  2. Не исполнявших своих обязанностей по содержанию наследодателя (не оказывавших материальную поддержку), наложенных на них судебным решением.
  3. Лишенных родительских прав.
  4. Совершивших попытку вступить в наследственные права или увеличить размер своей доли, нарушив действующее законодательство.

Обязательная доля в наследстве — подробности в видео

Отказ от права

Обязательный претендент вправе отказаться от своей части имущества (ст. 1157 ГК РФ). Для этого ему нужно обратиться к нотариусу, который открыл дело о наследовании, и составить отказ в письменной форме (как оформляется отказ от наследства, читайте здесь). Владелец обязательной доли (в отличие от обычных наследников) не вправе передавать свои права кому бы то ни было. Последствием его отказа будет увеличение долей, причитающихся наследникам по завещанию. Действие отказа необратимо и не подлежит изменению.

Задавайте вопросы в комментариях к статье и получите ответ эксперта
Scroll to Top